EIA原油库存增幅不及预期且成品油库存减少,美油短线上涨0.4美元

2020-06-19 10:00:45 阅读 :
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周三纽约时段盘中,北京时间22:30,美国EIA公布的数据显示,截至6月12日当周美国除却战略储备的商业原油库存增幅不及预期,精炼油库存和汽油库存都出现下滑。EIA数据公布后美国原油价格短线上涨0.4美元。

EIA原油库存增幅不及预期

具体数据显示,美国截至6月12日当周EIA原油库存变动实际公布增加121.50万桶,预期增加160.5万桶,前值增加572万桶。

此外,美国截至6月12日当周EIA汽油库存实际公布减少166.60万桶,预期减少97.2万桶,前值增加86.6万桶;美国截至6月12日当周EIA精炼油库存实际公布减少135.80万桶,预期增加204.7万桶,前值增加156.8万桶。

EIA报告显示,截至6月12日当周美国战略石油储备SPR增加170万桶至6.517亿桶。上周美国国内原油产量减少60万桶至1050万桶/日。美国上周原油出口增加2.3万桶/日至246.2万桶/日。美国原油产品四周平均供应量为1647.2万桶/日,较去年同期减少20.4%。

EIA报告显示,除却战略储备的商业原油库存增加121.5万桶至5.393亿桶,增加0.2%。除却战略储备的商业原油上周进口664.2万桶/日,较前一周减少22.2万桶/日。

EIA报告显示,美国原油出口连续5周录得下滑后本周录得增长。美国国内原油产量连续11周录得下滑。美国俄克拉荷马州库欣原油库存变化值连续6周录得下滑。美国精炼油库存变化值连续10周录得增长后本周录得下滑,且创4月3日当周以来新低。

美国原油价格5分钟图显示

API原油库存增幅超预期

北京时间周三凌晨,美国石油协会公布的数据显示,美国截至6月12日当周API原油库存增加385.7万桶,预期增加50万桶;汽油库存增加426.7万桶;精炼油库存增加91.9万桶。

知名金融博客零对冲表示,受美国经济复苏与战胜疫情希望的推动,美油回升至38美元/桶上方。不过,由于墨西哥湾沿岸地区受到天气影响,导致产量下滑与进口减少,市场预计原油库存有所减少。API原油库存录得意外增加,精炼油库存也迎来了连续11周的增加,部分封锁措施的解除对汽油消费产生了部分影响,但仍未对工业柴油需求带来直接影响。

美国石油协会公布数据显示,上周美国原油库存增幅超预期,汽油库存意外增加,精炼油库存增幅不及预期。

具体数据,API公布,截至6月12日当周,美国上周原油库存增加385.7万桶至5.432亿桶;库欣原油库存减少328.9万桶。API公布,上周汽油库存增加426.7万桶;上周精炼油库存增加91.9万桶。API数据还显示,美国上周原油进口减少2.8万桶/日。

IEA称原油需求至少在2022年之前不会全面复苏

北京时间6月16日,国际能源署表示,随着全球逐步走出新冠大流行困局,明年全球原油需求将实现反弹,但至少在2022年之前不会全面复苏。

这家总部位于巴黎的机构在其首份2021年详细评估中表示,明年全球燃油使用量仍比2019年降低2.5%,这主要是由于“航空业的严峻形势”。

这些预测使石油行业的前景更加脆弱,此前出于对长期需求的担忧,BP减记了数十亿资产。尽管如此,该报告仍然给生产者带来了一些好消息。

报告称,今年上半年“结束时较为乐观”,因为在疫情封锁期间的需求损失没有预期的那么严重。OPEC+减产和美国停摆将使市场在2021年陷入供应缺口,耗尽了今年迄今15亿桶的大量库存激增。

尽管如此,今年全球原油消费量仍有可能达到创纪录的每天810万桶的收缩幅度。虽然明年它将每天增加570万桶,但平均每天9740万桶的水平仍将比2019年减少240万桶。

至少就目前而言,实物石油市场正在收紧。根据该机构预测,库存有望在未来六个月迅速减少,并且--从理论上讲--2021年每个季度都会减少。

IEA表示,OPEC+在上个月最新一轮产量限制措施上取得了“良好的开端”,实现了其每天减产970万桶的承诺的89%。本月早些时候,该联盟同意继续推行该策略,尚未实施其份额的成员誓言要进行弥补。

明年,全球需求有望超过供应水平,预计石油产量的回升将不到每天燃料消耗量增长的三分之一,即每天170万桶。

IEA警告,如果OPEC+因消费反弹而试图恢复产出,或者价格上涨重振美国页岩钻探者,格局可能会发生改变。

全球原油需求前景并不乐观

原油市场的供需关系正在走向平衡,不过,目前为止,需求的回升程度并没有人们预期的那么乐观。

6月的第一周,WTI原油曾一度突破每桶40美元,但随着人们从封锁中解脱出来的兴奋情绪退去,加上对疫情二次爆发的担忧,这种反弹已宣告失败。

从世界各地来看,很明显,人们要想重新回到疫情前的工作和娱乐状态很困难。在美国,现在人们担心疫情会二次爆发,这可能会迫使重新开放的经济再次出现封锁。

从库存方面也可以看出需求的复苏并没有那么乐观。EIA上周公布的数据显示,美国的库存达到创纪录水平,这跟人们预想的情况不一样,减产的本意是消耗库存,而且商店、工厂和企业的重新开业也有助于提振原油需求。可如今,事情似乎正朝着相反的方向发展。

EIA对全球石油需求的展望也变得更加悲观。本月早些时候公布的最新预测显示,今年第四季度的石油需求仍比去年同期低近450万桶,即4.5%,这是上个月预期的两倍。

更具体地说,在美国,石油需求从4月份最严重的下滑中复苏的势头正在减弱,成品油的需求依然低迷,从库存中获取的所有燃料交付量的四周平均水平仍比去年同期低20%。

虽然在美国已经有一些人重返工作岗位,但人们普遍不再乘坐公共交通,汽油需求的回升停滞不前,同比下降了约20%。航空燃油需求仍然下降了60%以上,而馏分燃油需求的下降幅度越来越大,而不是越来越小。

如果出现第二波感染,美国政府可能会重新实施封锁,这可能会迅速导致需求复苏出现逆转。

交通运输占全球石油使用量的56%,由于边境封锁和飞机停飞,航空业遭遇有史以来最大的需求崩溃,而且目前为止,航空业绝对没有出现V型复苏的迹象。

总之,经济复苏已经开始,但由于许多人选择或被雇主要求继续在家工作,原油需求的复苏可能会很缓慢。欧洲城市缺乏停车设施可能也会阻碍汽车出行的激增。

对于那些希望石油需求快速实现v型复苏以推高油价的人来说,上述数据到目前为止似乎并不令人满意,这意味着原油需求恢复正常之前还有很长的路要走。

美国失业和天然气行业遭受沉重打击

美国石油和天然气行业疫情以来已失去逾10万个岗位。据金融博客网站ZeroHedge 6月16日报道,能源行业调研公司Rystad Energy对美国劳工统计局最新数据的分析显示,美国的石油和天然气劳动力市场是最受新冠疫情打击的领域之一,总计已失去了逾10万个岗位,多数来自支持活动市场。

数据显示,支持活动受影响最严重的4个石油和天然气领域为:石油和天然气运营,管道和天然气及相关建筑,石油钻探和天然气井和油气开采。

美国又一家页岩油气公司或于本周申请破产。北京时间16日消息,据外媒报道,知情人士称,由于新冠疫情导致的能源价格空前暴跌,美国页岩油气勘探和生产商切萨皮克能源公司正准备最早本周申请破产保护,成为因疫情影响而破产的最大一家油气公司。

据两位消息人士称,该公司正在就一笔约9亿美元的破产融资进行谈判,以支持其在破产重组期间维持运营,目前谈判已进入最后阶段。该公司还在与债权人谈判,以免除部分现有债务,并将其作为破产贷款的一部分,这将使其破产融资总额达到近20亿美元。目前该公司负债超过90亿美元。

消息人士说,切萨皮克计划在周四完成与债权人的谈判,并尽快申请破产,并补充说,根据谈判的进展情况,申请破产的时间也可能会推迟到下周。

沙特大幅减少对美国和对亚洲石油出口

沙特阿拉伯对美国石油出口迈向35年来最低水平。

北京时间6月17日消息,沙特阿拉伯在前几个月向美国大量出口原油后,如今几乎暂停了美国原油供应。

媒体汇编的油轮追踪数据显示,6月份到目前为止,沙特仅向美国出口了一船原油,这相当于该国4月份输

美原油

每天约130万桶的十分之一,当时沙特在与俄罗斯的短暂油价战中向全球大量输出原油。

交易员和分析师们认为,如果沙特本月下半月继续维持当前供应美国市场的步伐,沙特对美石油出口料降至35年来最低,从而帮助美国原油市场再平衡。

Energy Aspects Ltd.首席石油分析师Amrita Sen表示,沙特输

美原油

将下降,与此同时,美国国内炼油厂将开始增加产量,而国内原油产量继续下降,美国炼油厂的原油库存将下降,将不得不从其他地方进口原油。

沙特将部分亚洲买家的7月供应量削减至40%。

五位知情人士周一表示,全球最大的原油出口商--沙特阿拉伯国家石油公司已减少7月将向至少四个亚洲买家供应的原油量。

在欧佩克同意将其历史性的减产计划延长至7月份后,五位知情人士周一表示,全球最大的原油出口商--沙特阿拉伯国家石油公司已减少7月将向至少四个亚洲买家供应的原油量。

知情人士称,削减供应主要涉及中质和重质原油品级。三位消息人士说,7月的削减规模小于6月。一些韩国加工商接到通知,将大幅限制供应,而另外三家日本炼油厂7月的合同供应没有被削减,这表明沙特试图平衡减产量。

欧佩克及其盟友之前达成协议,将创纪录的减产协议延长至7月底止。这项长期减产协议将全球原油供应削减970万桶/日,相当于疫情前全球需求的10%。

在放松封锁后,中国引领了整个亚洲的原油需求复苏,尽管该地区的反弹预计将不均衡。

官员们说,从南亚、东南亚到北亚的部分地区,削减的范围广泛。他们说,对至少两家印度加工商来说,沙特的供应量将比预期低20%-25%。

沙特之前表示,由于有迹象显示全球需求复苏,该国将结束其进一步自愿减产的做法。

炼油厂官员表示,沙特阿美的减产主要针对7月份装运的重质原油品种。此前,在欧佩克严格执行减产政策的情况下,委内瑞拉的原油产量也因美国的制裁而跌至1945年以来的最低水平。

受美国制裁限制,委内瑞拉石油出口大幅下降

周二公布的文件和数据显示,委内瑞拉6月上半年石油出口下降近28%,有望达到70多年来的最低水平,原因是油轮船东和运营商暂停了委内瑞拉的原油运输合同。委内瑞拉曾是南美最大的石油供应国。

本月早些时候,美国将四艘运送委内瑞拉原油的船只及其船主列入黑名单。面对美国日益咄咄逼人的制裁限制,几家船运公司已经让油轮离开委内瑞拉的水域。

根据国有石油公司PDVSA的内部文件和Refinitiv Eikon的数据,今年6月迄今为止,PDVSA及其合资伙伴已经向意大利埃尼公司、西班牙Repsol和古巴国有企业Cubametales等长期客户出口了七船原油和燃料。

目前日均产量为32.5万桶,低于5月时的17年低点45.2万桶。如果本月剩余时间的出口保持在这一水平,平均水平可能是上世纪40年代以来的最低水平。2000年以前的月度数据无法获得,但1942年至1945年的年平均值都在这个水平附近。

Eikon的数据显示,2019年初,在制裁之前,委内瑞拉每天出口约140万桶原油。PDVSA的文件显示,截至6月15日,该公司和船舶运营商已经取消了原定于本月装船的另外五艘货物。出口的下降迫使PDVSA减产,因为库存已经满了。

阿联酋和伊拉克遵守协议实施减产

阿联酋能源部长Suhail Al Mazrouei表示,欧佩克持续创纪录的减产将很快推动油价升至“正常”水平。

Al Mazrouei没有具体说明什么是“正常”的油价,但Al Mazrouei表示,今年4月,40美元/桶的油价看起来像是一个梦。除非疫情出现第二波反弹,否则我认为我们的复苏步伐将足以赶上欧佩克的减产步伐,前提是其他产油国不急于过度生产。

Al Mazrouei表示,在以前的交易中,我们有国家作弊,因为没有规则。现在有了规则,所以各国都要证明他们的承诺。

而欧佩克第二大产油国也是最不遵守协议的欧佩克成员国伊拉克,在6月份已经大幅削减了原油出口,这表明它正在改善对创纪录减产的遵守程度。

根据周二援引行业消息人士和船舶追踪数据称,6月前两周伊拉克石油出口量较5月减少30万桶/日,降幅达8%。伊拉克主要石油出口港口巴士拉本月迄今出口量减少17万桶/日,至平均293万桶/日。北部的石油出口量也有所下降,本月迄今已减少约13万桶/日,至约35万桶/日。

上周有报导称,伊拉克国家石油营销组织已向一些购买伊拉克巴士拉原油的亚洲买家询问,是否可以放弃一些已签约的本月和下月装运的原油。据说,伊拉克政府还与一些运营伊拉克最大油田的国际石油公司接洽,要求进一步削减产量,他们也达成了协议。

伊拉克的新石油部长 Ihsan Abdul Jabbar Ismaael 上周向沙特外长 Abdulaziz bin Salman王子表示,伊拉克“尽管面临经济和金融挑战,但它承诺将在2020年6月和7月自愿进行石油产量调整,以及在7月底之后的一段时间内自愿进行调整。”

根据油轮追踪数据,伊拉克5月每天从中央政府在南部和中部经营的油田出口原油326万桶,如果纳入库尔德地区的数据,该数字升至361万桶。

本月才上任的伊拉克油长贾巴尔表示,遵守产量协议符合我们的利益。否则油价可能会下滑,最终我们将成为最大的输家。

贾巴尔说,伊拉克已要求在该国开展业务的国际石油公司,包括BP,埃克森美孚公司和Lukoil PJSC开始限制生产。他说,他们应该在不减少天然气产量的情况下做到这一点,同时保持轻质的巴士拉原油供应。

据知情人士透露,BP已被告知将该公司在伊拉克的原油产量削减10%。根据数据,包括国内销量在内,伊拉克上月的整体产量为420万桶/日,比OPEC+要求的高出约60万桶。

北京时间22:35,美国原油价格报38.11美元/桶。

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